1
 
Black Satin
Featuring – Jimmy Herring
Written-By – Miles Davis
6:28
2
 
Splatch
Featuring – Jeff Richman
Written-By – Marcus Miller
5:05
3
 
Jean Pierre
Featuring – Eric Johnson (2)
Written-By – Miles Davis
6:23
4
 
So What
Featuring – Mike Stern
Written-By – Miles Davis
5:53
5
 
Nefertiti
Featuring – Bill Frisell
Written-By – Wayne Shorter
5:41
6
 
Eighty One
Featuring – Bill Connors
Written-By – Miles Davis, Ronald Carter*
6:09
7
 
Serpents Tooth
Featuring – Pat Martino
Written-By – Miles Davis
5:25
8
 
It's About That Time
Featuring – Warren Haynes
Written-By – Miles Davis
6:10
9
 
Back Seat Betty
Featuring – Steve Kimmock*
Written-By – Miles Davis
6:29
10
 
Spanish Key
Featuring – Bireli Lagrene*
Written-By – Miles Davis
9:12