A1
Joe Morris (2)–
Lowe Groovin'
Written-By – George Freeman (2)
2:43
A2
Tiny Grimes–
That Old Black Magic
Written-By – Mercer & Arlen*
2:36
A3
Tiny Grimes–
Annie Laurie
Written-By – Scott*
2:53
A4
Tiny Grimes–
Midnight Special
Arranged By – Tiny Grimes
2:43
A5
Joe Morris (2)–
The Applejack
Written-By – Joe Morris (2)
3:10
A6
Frank Culley–
Cole Slaw
Written-By – Stone*
2:40
A7
Stick McGhee–
Drinkin' Wine Spo-Dee-O-Dee
Written-By – Williams*, McGhee*
3:12
B1
Ruth Brown–
So Long
Written-By – Melsher*, Harris*, Morgan*
2:37
B2
Ruth Brown–
I'll Get Along Somehow (Parts 1 & 2)
Written-By – Fields*, Marks*
2:35
B3
Professor Longhair–
Hey Little Girl
Written-By – Byrd*
3:01
B4
Professor Longhair–
Mardi Gras In New Orleans
Written-By – Byrd*
2:51
B5
Harry Van Walls–
Tee Nah Nah
Written-By – Overton Lemons*
2:32
B6
Joe Morris (2)–
Anytime, Anyplace, Anywhere
Written-By – Morris*, Tate*
3:01
B7
Ruth Brown–
Teardrops From My Eyes
Written-By – Toombs*
2:51
C1
Stick McGhee–
One Monkey Don't Stop No Show
Written-By – Stick McGhee
2:38
C2
The Clovers–
Don't You Know I Love You
Written-By – A. Nugetre*
3:03
C3
The Cardinals (2)–
Shouldn't I Know
Written-By – Brothers*, Azreal*
3:08
C4
Joe Turner*–
The Chill Is On
Written-By – Joe Turner*
2:44
C5
Joe Turner*–
Chains Of Love
Written-By – Van Walls*, Nugetre
3:21
C6
The Clovers–
Fool, Fool, Fool
Written-By – Ertegun*
2:31
C7
The Clovers–
One Mint Julep
Written-By – Toombs*
2:20
D1
The Cardinals (2)–
Wheel Of Fortune
Written-By – Benjamin*, Weiss*
2:49
D2
Joe Turner*–
Sweet Sixteen
Written-By – A. Nugetre*
2:51
D3
Ruth Brown–
5-10-15 Hours
Written-By – Toombs*
3:08
D4
The Clovers–
Ting-A-Ling
Written-By – A. Nugetre*
3:05
D5
Willis Jackson–
Gator's Groove
Written-By – Willis Jackson
2:33
D6
Ruth Brown–
Daddy Daddy
Written-By – Toombs*
2:52
D7
Ray Charles–
The Midnight Hour
Written-By – Sweet*
2:51