1
Sylvester Weaver & Walter Beasley (2)–
Bottleneck Blues
Guitar – Sylvester Weaver, Walter Beasley (2)
2:51
2
Barbecue Bob–
Untitled
Guitar, Vocals – Barbecue Bob
3:07
3
Blind Willie Johnson–
God Don't Never Change
Guitar, Vocals – Blind Willie Johnson
2:56
4
Blind Willie Johnson–
Dark Was The Night
Guitar, Vocals – Blind Willie Johnson
3:18
5
Sylvester Weaver & Walter Beasley (2)–
St. Louis Blues
Guitar – Sylvester Weaver, Walter Beasley (2)
2:44
6
Ruth Willis*–
Experience Blues
Guitar, Voice – Blind Willie McTell
Vocals – Ruth Willis*
3:09
7
Sylvester Weaver–
Guitar Rag
Guitar – Sylvester Weaver
2:58
8
Tampa Red & Georgia Tom–
You Can't Get That Stuff No More
Guitar, Vocals – Tampa Red
Piano – Georgia Tom
2:55
9
Charlie Patton*–
High Sheriff Blues
Guitar, Vocals – Charlie Patton*
3:07
10
Blind Boy Fuller–
Homesick And Lonesome Blues
Guitar, Vocals – Blind Boy Fuller
3:07
11
Huddie Ledbetter–
Packin' Trunk Blues
Guitar, Vocals – Huddie Ledbetter
2:54
12
Casey Bill Weldon–
I Believe I'll Make A Change
Guitar – Big Bill Broonzy
Guitar, Vocals – Casey Bill Weldon
Mandolin – Charlie McCoy (2)
Piano – Black Bob
3:00
13
Buddy Woods* With The Wampus Cats–
Don't Sell It (Don't Give It Away)
Guitar, Vocals – Buddy Woods*
2:30
14
Buddy Woods* With The Wampus Cats–
Muscat Hill Blues
Guitar, Vocals – Buddy Woods*
2:48
15
Robert Johnson–
Traveling Riverside Blues
Guitar, Vocals – Robert Johnson
2:48
16
Bukka White–
Bukka's Jitterbug Swing
Guitar, Vocals – Bukka White
Washboard – Washboard Sam
2:36
17
Bukka White–
Special Stream Line
Guitar, Vocals – Bukka White
Washboard – Washboard Sam
2:52
18
Sister O. M. Terrell–
Swing Low Sweet Chariot
Guitar, Vocals – Sister O. M. Terrell
2:33
19        
Son House–
Pearline
Guitar, Vocals – Son House
4:31