A1
 
Passion Fruit
A2
 
Let Me Prove Myself Tonight
Backing Vocals – Phil Perry (2)
Guitar – David Williams (4)
Vocals – Lamont Dozier
A3
 
A.C. "Alternating Currents"
Drum Programming – John Robinson (2)
Trombone – Nils Landgren
Trumpet – Eddie Davis (2)
A4
 
Destiny
A5
 
Life In The Modern World
Percussion – Paulinho Da Costa
Vocals – Ivan Lins
B1
 
Coulda; Woulda; Shoulda;
B2
 
D.C.
B3
 
Samplin'
B4
 
Some People Just Never Learn
Percussion – Paulinho Da Costa
Vocals – Ivan Lins
B5
 
Mulholland Nights