1
 
Procession
Written-By – Graeme Edge, John Lodge, Justin Hayward, Mike Pinder, Ray Thomas
4:40    
2
 
The Story In Your Eyes
Written-By – Justin Hayward
2:56
3
 
Our Guessing Game
Written-By – Ray Thomas
3:34
4
 
Emily's Song
Written-By – John Lodge
3:42
5
 
After You Came
Written-By – Graeme Edge
4:36
6
 
One More Time To Live
Written-By – John Lodge
5:41
7
 
Nice To Be Here
Written-By – Ray Thomas
4:23
8
 
You Can Never Go Home
Written-By – Justin Hayward
4:14
9
 
My Song
Written-By – Mike Pinder
6:19