A1
 
Do You Believe In Magic
2:04
A2
 
Did You Ever Have To Make Up Your Mind
2:00
A3
 
Butchie's Tune
2:34
A4
 
Jug Band Music
2:49
A5
 
Night Owl Blues
Written-By – Butler*, Yanovsky*
3:00
A6
 
You Didn't Have To Be So Nice
2:29
B1
 
Daydream
2:18
B2
 
Blues In The Bottle
Arranged By, Adapted By – Butler*, Sebastian*, Sampfel*, Boone*, Weber*, Yanovsky*
2:10
B3
 
Didn't Want To Have To Do It
2:06
B4
 
Wild About My Lovin'
Arranged By, Adapted By – John Sebastian
2:38
B5
 
Younger Girl
2:23
B6
 
Summer In The City
Written-By – M. Sebastian*
2:39
C1
 
Six O'Clock
Written-By – J. Sebastian*
2:38
C2
 
Darling Be Home Soon
Written-By – J. Sebastian*
3:32
C3
 
Lovin' You
Written-By – J. Sebastian*
2:25
C4
 
Boredom
Written-By – J. Sebastian*
2:23
C5
 
Full Measure
Written-By – J. Sebastian*, S. Boone*
2:40
C6
 
Nashville Cats
Written-By – J. Sebastian*
2:34
D1
 
She Is Still A Mystery
Written-By – J. Sebastian*
3:00
D2
 
Rain On The Roof
Written-By – J. Sebastian*
2:13
D3
 
Old Folks
Written-By – J. Butler*
3:04
D4
 
Darlin' Companion
Written-By – J. Sebastian*
2:22
D5
 
Money
Written-By – J. Sebastian*
2:01
D6          
 
Younger Generation
Written-By – J. Sebastian*
2:40