1
 
Don't Do It
Written-By – Holland/Dozier/Holland*
6:34
A2
 
King Harvest (Has Surely Come)
Written-By – J.R. Robertson*
4:01
A3
 
Caledonia Mission
Written-By – J.R. Robertson*
3:35
A4
 
Get Up Jake
Written-By – J.R. Robertson*
3:30
A5
 
W.S. Walcott Medicine Show
Written-By – J.R. Robertson*
4:03
B1
 
Stage Fright
Written-By – J.R. Robertson*
4:37
B2
 
The Night They Drove Old Dixie Down
Written-By – J.R. Robertson*
4:46
B3
 
Across The Great Divide
Written-By – J.R. Robertson*
4:46
B4
 
This Wheel's On Fire
Written-By – B. Dylan*, R. Danko*
2:53
B5
 
Rag Mama Rag
Written-By – J.R. Robertson*
4:14
C1
 
The Weight
Written-By – J.R. Robertson*
6:02
C2
 
The Shape I'm In
Written-By – J.R. Robertson*
4:13
C3
 
Unfaithful Servant
Written-By – J.R. Robertson*
4:45
C4
 
Life Is A Carnival
Written-By – L. Helm*, R. Danko*, J.R. Robertson*
4:09
D1
 
The Genetic Method
Written-By – G. Hudson*
8:05
D2
 
Chest Fever
Written-By – J.R. Robertson*
5:15
D3
 
(I Don't Want To) Hang Up My Rock And Roll Shoes
Written-By – C. Willis*
5:13