1
 
Boot Hill
Engineer – Jim Gaines
Engineer [Assistant] – Danny Jones (2), Evan Rush
Written By – Williams
2:14
2
 
The Sky Is Crying
Written-By – Robinson*, Lewis*, James*
4:37
3
 
Empty Arms
Written-By – S. R. Vaughan*
3:28
4
 
Little Wing
Written-By – J. Hendrix*
6:47
5
 
Wham
Written-By – L. Mack*
2:24
6
 
May I Have A Talk With You
Written-By – C. Burnett*
5:48
7
 
Close To You
Written-By – W. Dixon*
3:11
8
 
Chittlins Con Carne
Written-By – K. Burrell*
3:56
9
 
So Excited
Written-By – S. R. Vaughan*
3:29
10
 
Life By The Drop
Written-By – B. Logan*, D. Bramhall*
2:27