A1
 
Betty Lou's Got A New Pair Of Shoes
Written-By – Bobby Freeman
3:00
A2
 
Rainin' In My Heart
Written-By – James Moore, Jerry West
2:12
A3
 
Payola Blues
Written-By – Ben Keith, Neil Young
3:08
A4
 
Wonderin'
Written-By – Neil Young
2:57
A5
 
Kinda Fonda Wanda
Written-By – Neil Young, Tim Drummond
1:48
B1
 
Jellyroll Man
Written-By – Neil Young
1:57
B2
 
Bright Lights, Big City
Written-By – Jimmy Reed
2:16
B3
 
Cry, Cry, Cry
Written-By – Neil Young
2:39
B4
 
Mystery Train
Written-By – Herman Parker, Jr.*, Sam Phillips (2)
2:44
B5
 
Everybody's Rockin'
Written-By – Neil Young
1:55