A1
 
Valotte
Written-By – Carlton Morales, Julian Lennon, Justin Clayton (2)
4:15
A2
 
O.K. For You = OK Para Você
Written-By – Carlton Morales, Carmelo Luggeri, Julian Lennon, Justin Clayton (2)
3:39
A3
 
On The Phone = No Telefone
Written-By – Julian Lennon
4:49
A4
 
Space = Espaço
Written-By – Julian Lennon
4:22
A5
 
Well I Don't Know = Bem, Eu Nao Sei
Written-By – Julian Lennon
4:33
B1
 
Too Late For Goodbyes = Tarde Demais Para Adeus
Guitar – Martin Briley
Harmonica – Jean "Toots" Thielemans*
Written-By – Julian Lennon
3:32
B2
 
Lonely = Solitário
Saxophone [Solo], Soloist – Michael Brecker
Written-By – Julian Lennon
3:49
B3
 
Say You're Wrong = Diga Que Você Está Errado
Written-By – Julian Lennon
3:29
B4          
 
Jesse
Guitar – Dennis Herring
Written-By – China Burton
3:48
B5
 
Let Me Be = Deixe-Me Em Paz
Written-By – Julian Lennon
2:06