A1
 
Hard Times
Written-By – J. Taylor*
3:10
A2
 
Her Town Too
Written-By – J. Taylor*, J. D. Souther*, W. Wachtel*
4:35
A3
 
Hour That The Morning Comes
Written-By – J. Taylor*
2:57
A4
 
I Will Follow
Written-By – J. Taylor*
4:16
A5
 
Believe It Or Not
Written-By – J. Taylor*
3:50
B1
 
Stand And Fight
Written-By – J. Brackman*, J. Taylor*
3:04
B2
 
Only For Me
Written-By – J. Taylor*
4:53
B3
 
Summer's Here
Written-By – J. Taylor*
2:42
B4
 
Sugar Trade
Written-By – J. Taylor*, J. Buffett*, T. Mayer*
2:46
B5
 
London Town
Written-By – J. Taylor*
3:58
B6
 
That Lonesome Road
Written-By – D. Grolnick*, J. Taylor*
2:18