A1
 
Good Time Charlie
Written-By – Malone*, Caple*
2:46
A2
 
Turn On Your Lovelight
Written-By – Malone*, Scott*
2:31
A3
 
Something On Your Mind
Written-By – Big Jay McNeely
3:52
A4
 
Don't Start Me Talkin'
Written-By – Sonny Boy Williamson (2)
2:40
A5
 
Jelly, Jelly
Written-By – James Cotton
5:42
A6
 
Off The Wall
Written-By – Walter Jacobs
2:40
B1
 
Feelin' Good
Written-By – Parker*
3:14
B2
 
Sweet Sixteen
Written-By – King*, Josea*
5:35
B3
 
Knock On Wood
Written-By – Floyd*, Cropper*
2:56
B4
 
Oh Why
Written-By – Forest*
2:15
B5
 
Blues In My Sleep
Written-By – Cotton*
5:20