1
 
Baby What You Want Me To Do
Guitar [2nd] – John Sherman (2)
Written-By – Reed*
Guitar [2nd] – John Sherman (2)
Written-By – Reed*
6:45
2
 
Hot Jelly Roll Blues
Written-By – Carter*
Written-By – Carter*
4:22
3
 
Free Rein
Written-By – Kaukonen*, Ziegler*
Written-By – Kaukonen*, Ziegler*
4:15
4
 
Sunrise Dance With The Devil
Written-By – Kaukonen*
Written-By – Kaukonen*
4:27
5
 
Song For The Fire Maiden
Written-By – Douglass*, Kaukonen*
Written-By – Douglass*, Kaukonen*
4:18
6
 
Bar Room Crystal Ball
Synthesizer – Nick Buck
Written-By – Kaukonen*
Synthesizer – Nick Buck
Written-By – Kaukonen*
6:53
7
 
Half/Time Saturation
Written-By – Steeler*, Casady*, Kaukonen*
Written-By – Steeler*, Casady*, Kaukonen*
4:46
8
 
Surphase Tension
Written-By – Kaukonen*
Written-By – Kaukonen*
4:00