1
 
Birdland
Bass, Mandocello, Vocals – Jaco Pastorius
Composed By – J. Zawinul*
Drums – Alex Acuña
Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – Wayne Shorter
Synthesizer [Oberheim Polyphonic, Arp 2600], Piano [Acoustic], Vocals, Melodica – Joe Zawinul
Tambourine – Manolo Badrena
5:59
2
 
A Remark You Made
Bass – Pastorius*
Composed By – J. Zawinul*
Drums – Acuña*
Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Arp 2600, Oberheim Polyphonic] – Zawinul*
Tenor Saxophone – Shorter*
6:52
3
 
Teen Town
Composed By – J. Pastorius*
Congas – Badrena*
Drums, Bass – Pastorius*
Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Arp 2600], Melodica, Synthesizer [Oberheim Polyphonic] – Zawinul*
Soprano Saxophone – Shorter*
2:53
4
 
Harlequin
Bass – Pastorius*
Composed By – W. Shorter*
Drums – Acuña*
Soprano Saxophone – Shorter*
Synthesizer [Arp 2600, Oberheim Polyphonic], Piano [Acoustic], Electric Piano [Rhodes] – Zawinul*
Vocals – Badrena*
4:00
5
 
Rumba Mama
Composed By – A. Acuña*, M. Badrena*
Congas, Tom Tom [Tom-toms] – Acuña*
Vocals, Timbales, Congas – Badrena*
2:12
6
 
Palladium
Bass, Steel Drums – Pastorius*
Composed By – W. Shorter*
Congas, Percussion – Badrena*
Drums – Acuña*
Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – Shorter*
Synthesizer [Arp 2600], Electric Piano [Rhodes] – Zawinul*
4:45
7
 
The Juggler
Bass, Mandocello – Pastorius*
Composed By – J. Zawinul*
Drums, Handclaps – Acuña*
Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Arp 2600], Piano [Acoustic], Guitar, Tabla – Zawinul*
Percussion – Badrena*
Soprano Saxophone – Shorter*
5:05
8
 
Havona
Bass – Pastorius*
Composed By – J. Pastorius*
Drums – Acuña*
Piano [Acoustic], Synthesizer [Oberheim Polyphonic, Arp 2600] – Zawinul*
Soprano Saxophone – Shorter*
6:03