1
Brand X II–
Can Utility And The Coastliners
Performer [Performed By] – Al Salas (2), Doug Lunn, John Goodsall, Nick D'Virgilio
Written-By – Genesis
5:41
2
John Ford Of The Strawbs*–
Carpet Crawlers
Producer [Produced By] – John Ford (2)
Written-By – Rutherford*, Gabriel*, Collins*, Hackett*, Banks*
4:57
3
Patrick Moraz & Ronnie Ciago–
Los Endos
Producer [Produced By] – D. Madalone*, Shawn Ahearn
Written-By – Rutherford*, Collins*, Hackett*, Banks*
6:01
4
John Wetton–
Your Own Special Way
Producer [Produced By] – John Wetton, Paul Ward (2)
Written-By – Rutherford*
4:23
5
Mother Gong–
In The Beginning
Producer [Produced By] – Harry Williamson
Vocals – Gilli Smyth
Written-By – Phillips*, Rutherford*, Gabriel*, Banks*
5:00
6
Daevid Allen & Solid Space–
Visions Of Angels
Producer [Produced By] – Daniel Todd Carter, Jay Tausig
Written-By – Genesis
6:58
7
Spirits Burning–
Return Of The Giant Hogweed
Mixed By [Mix Assistance] – Fred Katz (2), Jerry Smith (9)
Producer [Produced By] – Don "Spaceship Eyes" Falcone*
Written-By – Rutherford*, Gabriel*, Collins*, Hackett*, Banks*
5:09
8
Darxtar–
Dancing With The Moonlit Knight
Written-By – Rutherford*, Gabriel*, Collins*, Hackett*, Banks*
5:40
9
The Flower Kings–
Cinema Show
Engineer [Engineered By] – Dexter Frank Jr.
Producer [Produced By] – The Flower Kings
Written-By – Rutherford*, Gabriel*, Collins*, Hackett*, Banks*
7:01
10
Controlled Bleeding–
Broadway Melody Of 1974
Keyboards – Craig Higgins
Producer [Produced By] – Controlled Bleeding
Written-By – Rutherford*, Gabriel*, Collins*, Hackett*, Banks*
6:01
11           
Architectural Metaphor–
The Waiting Room
Producer [Produced By] – Architectural Metaphor
Written-By – Rutherford*, Gabriel*, Collins*, Hackett*, Banks*
6:59