1
Marcos Valle–
Mustang Cor De Sangue
Written-By – Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle*
3:26
2
Elza Soares–
Amor Perfeito
Written-By – Billy Blanco
2:27
3
Di Melo–
Kilario
Written-By – Di Melo
2:49
4
Leny Andrade–
Banzo
Written-By – Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle*
2:51
5
Dóris Monteiro–
Se Você Quiser Mas Sem Bronquear
Written-By – Jorge Benjor*
3:02
6
Marcos Valle–
Mentira
Written-By – Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle*
3:41
7
Antônio Adolfo* E A Brazuca–
Porque Hoje E Domingo
Written-By – Antonio Adolfo, Tiberio Gaspar
3:11
8
Lô Borges*–
Fio Da Navalha
Written-By – Lo Borges
2:16
9
Quarteto Em Cy–
Tudo Que Voce Podia Ser
Written-By – Lo Borges, Marcio Borges
2:41
10
Wilson Das Neves E Seu Conjunto–
Brazzaville
Written-By – Valdir Granthon*
2:18
11
Tania Maria–
Madalena
Written-By – Ivan Lins, Ronaldo Monteiro de Souza
2:14
12
Eliana Pittman–
Vou Pular Neste Carnaval
Written-By – L. Wagner*, T. Gomes*
3:10
13
Eduardo Araújo*–
Rua Maluca
Lyrics By [Portuguese] – Tim Maia
Written-By – A. Conley*, E. Simms*
2:15
14
Toni Tornado–
Me Libertei
Written-By – Frankie*, Tony*
3:37
15
Cassiano–
Me Chame Atenção
Written-By – Cassiano, Renato Brito*
2:14
16
Orlandivo*–
Tamanco No Samba
Written-By – Helton Menezes, Orlandivo*
3:36
17
João Donato–
A Rã
Written-By – Caetano Veloso, Joao Donato*
2:36
18
Marcos Valle–
Os Grilos
Written-By – Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle*
2:23
19
Wilson Simonal–
Na Baixo De Sapateiro
Written-By – Ary Barroso
2:17
20      
Som Três–
Jungle
Written-By – César Camargo Mariano
3:23