Músicos: Val Tomato gaita e voz, Fabio Brum (guitarra), Sérgio Luongo (baixo), Marcos Goi (bateria), Alexandre Rioli (órgão), Gambona (violão base e solo), André Myga (violão base e slide), Manito (saxofone), Fabio Pagoto (baixo), Fernando Rapolli (bateria), Cláudio Formiga (guitarra), Júnior Oliveira (baixo), Rafael Rodrigues (bateria), Luciano Mazzeo (guitarra), César Sarkis (piano), Amílcar Rodrigues (trompete).  
 
1 – Look at Me (Val Tomato)
2 – Love and Respect (Val Tomato) 
3 – Rural (Val Tomato)
4 – Olhos Negros (Val Tomato)
5 - My Baby (Little Walter)
6 - Caminho do Sol (Val Tomato)
7 - Prty for Luan (Val Tomato)
8 - Gemeas Blues (Val Tomato)
9 - Homenagem a Charlie Musselwhite (Val Tomato)