1
 
Born In Chicago
Written-By – Gravenites*
2:55
2
 
Shake Your Money-Maker
Adapted By – Butterfield*
2:27
3
 
Blues With A Feeling
Written-By – W. Jacobs*
4:20
4
 
Thank You Mr. Poobah
Written-By – Naftalin*, Bloomfield*, Butterfield*
4:05
5
 
I Got My Mojo Working
Written-By – Morganfield*
3:30
6
 
Mellow Down Easy
Written-By – W. Dixon*
3:40
7
 
Screamin'
Written-By – Bloomfield*
4:30
8
 
Our Love Is Drifting
Written-By – Bishop*, Butterfield*
3:25
9
 
Mystery Train
Written-By – Unknown*
2:45
10
 
Last Night
Written-By – W. Jacobs*
4:15
11
 
Look Over Yonders Wall
Written-By – J. Clark*
2:23