1
 
Dream World
Written-By – Davy Jones, Steve Pitts (2)
2
 
Auntie's Municipal Court
Written-By – Keith Allison, Michael Nesmith
3
 
We Were Made For Each Other
Written-By – Carole Bayer Sager, George Fischoff
4
 
Tapioca Tundra
Written-By – Michael Nesmith
5
 
Daydream Believer
Written-By – John Stewart (2)
6
 
Writing Wrongs
Written-By – Michael Nesmith
7
 
I'll Be Back Up On My Feet
Written-By – Denny Randell, Sandy Linzer
8
 
The Poster
Written-By – Davy Jones, Steve Pitts (2)
9
 
P.O. Box 9847
Written-By – Bobby Hart, Tommy Boyce
10
 
Magnolia Simms
Written-By – Michael Nesmith
11
 
Valleri
Written-By – Bobby Hart, Tommy Boyce
12
 
Zor And Zam