1
 
Have A Good Time
Keyboards, Backing Vocals – Mike Boito
Saxophone, Backing Vocals – Ray Gaskins
Written-By – A. Levy*, J. Kincaid*, N. Davenport*, S. Bartholomew*
3:12
2
 
Brother Sister
Backing Vocals – J. Kincaid*, N'Dea*
Written-By – A. Levy*, J. Kincaid*, N. Davenport*, S. Bartholomew*
4:46
3
 
Dream On Dreamer
Engineer – Special T.
Keyboards – Amp Fiddler, N'Dea*
Mixed By – Mark "Spike" Stent*
Written-By – D. Austin*, N. Davenport*
4:53
4
 
Midnight At The Oasis
Keyboards – Neil Cowley
Recorded By – Mark McGuire
Trumpet – John Thirkell
Written-By – David Nichtern
4:05
5
 
Back To Love
Engineer – Martin Schmeize*
Written-By, Vocals – J. Kincaid*
4:49
6
 
Ten Ton Take
Keyboards – Max Beesley
Recorded By – John Laker
Trumpet – Kevin Robinson (4)
Written-By – A. Levy*, J. Kincaid*, S. Bartholomew*
3:28
7
 
Mind Trips
Recorded By – Chris Jones (13)
Written-By – A. Levy*, J. Kincaid*, N. Davenport*, S. Bartholomew*
5:47
8
 
Spend Some Time
Keyboards – Mike Boito
Written-By – A. Levy*, A. Cheung*
4:24
9
 
Keep Together
Written-By, Backing Vocals, Percussion – J. Kincaid*
4:21
10
 
Snake Hips
Written-By – A. Levy*, J. Kincaid*, S. Bartholomew*
2:04
11
 
Fake
Written-By – A. Levy*, J. Kincaid*, N. Davenport*, S. Bartholomew*
4:34
12
 
People Giving Love
Keyboards – A. Levy*
Written-By – A. Levy*, N. Davenport*, S. Bartholomew*
5:06
13
 
Worlds Keep Spinning
Trombone – Fiyaz Virgi*
Written-By, Vocals, Percussion – J. Kincaid*
5:08
14
 
Forever
Mixed By – Yo Yo*
Recorded By [Strings] – Eric Sarafin
Written-By, Backing Vocals, Percussion – J. Kincaid*
5:32
15
 
Day Break
Written-By – A. Levy*, J. Kincaid*, N. Davenport*, S. Bartholomew*
5:25