1
 
Lucifer
Arranged By, Conductor [Orchestra, Choir] – Andrew Powell
Autoharp, Drum Machine, Effects [FX Compilation] – Alan Parsons
Bass – David Paton
Drums – Stuart Elliott
Guitar – Ian Bairnson
Synthesizer – Duncan Mackay
5:08
2
 
You Lie Down With Dogs
Bass – David Paton
Drums – Stuart Elliott
Synthesizer – Duncan Mackay
Vocals – Lenny Zakatek
3:48
3
 
I'd Rather Be A Man
Drums – Stuart Elliott
Guitar, Effects [Backwards Wah-wah FX] – Ian Bairnson
Synthesizer – Duncan Mackay
Vocals, Bass – David Paton
3:53
4
 
You Won't Be There
Bass – David Paton
Drums – Stuart Elliott
Guitar – Ian Bairnson
Vocals – Dave Townsend
3:43
5
 
Winding Me Up
Arranged By, Conductor [Orchestra] – Andrew Powell
Bass – David Paton
Drums – Stuart Elliott
Guitar – Ian Bairnson
Vocals – Chris Rainbow
3:55
6
 
Damned If I Do
Arranged By, Conductor [Orchestra] – Andrew Powell
Drums – Stuart Elliott
Synthesizer – Duncan Mackay
Vocals – Lenny Zakatek
4:52
7
 
Don't Hold Back
Backing Vocals – Chris Rainbow
Bass – David Paton
Drums – Stuart Elliott
Guitar – Ian Bairnson
Vocals – Clare Torry
3:37
8
 
Secret Garden
Arranged By, Conductor [Orchestra] – Andrew Powell
Bass – David Paton
Drums – Stuart Elliott
Guitar – Ian Bairnson
Vocals [One-man Beach Boys] – Chris Rainbow
4:43
9
 
If I Could Change Your Mind
Arranged By, Conductor [Orchestra] – Andrew Powell
Bass – David Paton
Drums – Stuart Elliott
Executive-Producer – Eric Woolfson
Guitar – Ian Bairnson
Piano – Eric Woolfson
Producer – Alan Parsons
Vocals – Lesley Duncan
5:59
 
 
Bonus Tracks
 
10
 
Elsie's Theme From The Sicilian Defence (The Project That Never Was)
3:00
11
 
Lucifer (Demo)
2:48
12
 
Secret Garden (Rough Mix)
4:41
13
 
Damned If I Do (Rough Mix)
4:46
14
 
Don't Hold Back (Vocal Rehearsal Rough Mix)
3:43
15
 
Lucifer (Early Rough Mix)
4:17
16   
 
If I Could Change Your Mind (Rough Mix)
5:46