1-1
 
Everybody's Talkin'
Written-By – F. Neil*
5:30
1-2
 
Midnight In Harlem (Swamp Raga Intro With Little Martha)
Acoustic Guitar – Mike Mattison
Written-By – D. Trucks*, D. Allman*, M. Mattison*
10:23
1-3
 
Learn How To Love
Written-By – A. Deitch*, A. Smirnoff*, D. Trucks*, E. Krasno*, S. Tedeschi*
9:27
1-4
 
Bound For Glory
Written-By – D. Trucks*, M. Mattison*, S. Tedeschi*
12:54
1-5
 
Rollin' And Tumblin'
Written-By – E. James*
4:42
1-6
 
Nobody's Free
Flute – Kofi Burbridge
Written-By – D. Trucks*, M. Mattison*, O. Burbridge*, S. Tedeschi*, T. Greenwell*
10:25
1-7
 
Darling Be Home Soon
Vocals – Saunders Sermons
Written-By – J. Sebastian*
10:05
2-1
 
That Did It
Written-By – P. Woods*
7:58
2-2
 
Uptight
Written-By – H. Cosby*, S. Wonder*, S. Moy*
15:32
2-3
 
Love Has Something Else To Say (With Kissing My Love)
Vocals ["Kissing My Love"] – Saunders Sermons
Written-By – B. Withers*, D. Trucks*, D. Bramhall*, M. Mattison*, O. Burbridge*
11:05    
2-4         
 
Wade In The Water
Written-By – J. W. Alexander, S. Cooke*
8:22