1-1
 
Surely (Edit)
Bass Guitar, Acoustic Guitar, Cello – Roger Hodgson
Electric Guitar, Acoustic Guitar, Balalaika, Vocals – Richard Palmer (8)
Harmonica, Percussion – Robert Millar
Organ, Piano, Electric Piano – Rick Davies
Written-By – Richard Palmer (8), Rick Davies & Roger Hodgson
1:03
1-2
 
Your Poppa Don't Mind
Bass Guitar, Acoustic Guitar, Lead Guitar – Roger Hodgson
Bass Guitar, Piano, Accordion, Harmony Vocals – Frank Farrell (2)
Flute, Saxophone, Vocals – Dave Winthrop
Percussion – Kevin Currie
3:00
1-3
 
Land Ho
Remix – Ken Scott
3:54
1-4
 
Summer Romance
2:51
1-5
 
School
5:34
1-6
 
Bloody Well Right
4:32
1-7
 
Dreamer
3:32
1-8
 
Rudy
7:18
1-9
 
Crime Of The Century
5:34
1-10
 
Sister Moonshine
5:18
1-11
 
Ain't Nobody But Me
5:10
1-12
 
Lady
5:23
1-13
 
Two Of Us
3:26
1-14
 
Give A Little Bit
4:08
1-15
 
Downstream
4:01
1-16
 
Even In The Quietest Moments
6:27
1-17
 
From Now On
6:20
2-1
 
Gone Hollywood
5:21
2-2
 
The Logical Song
4:08
2-3
 
Goodbye Stranger
5:48
2-4
 
Breakfast In America
2:39
2-5
 
Oh Darling
3:49
2-6
 
Take The Long Way Home
5:00
2-7
 
You Started Laughing (Live)
Producer, Engineer – Peter Henderson, Russell Pope*
4:02
2-8
 
It's Raining Again
4:24
2-9
 
My Kind Of Lady
5:14
2-10
 
Don't Leave Me Now
6:20
2-11
 
Cannonball
Engineer – Norman Hall
Engineer [Backing Track Assistant] – Steve Crimmel
Engineer [Backing Track] – Allan Sides*
Mixed By – Mark Ettel
Mixed By [Assistant] – Steve Macmillan
Producer – David Kershenbaum, Supertramp
Programmed By [Fairlight And PPG] – Gary Chang
Programmed By [Synclavier] – Anthony Marinelli, Brian Banks
7:39
2-12
 
Free As A Bird
Backing Vocals – Dave Woodford*, Evan Rogers, Linda Foot, Lise Miller*, Lon Price, Marty Walsh
Brass Band [Brass Section] – Dave Woodford*, John Helliwell, Lee Thornburg, Lon Price, Nick Lane, Scott Page
Engineer – Norman Hall
Engineer [Assistant] – Bob Loftus, Jeff Lorenzen
Guitar – Marty Walsh
Guitar [Solo] – Mark Hart
Mixed By – Tom Lord-Alge
Percussion – Steve Reid (5)
Timbales – Rick Davies
Trumpet [Solo] – Lee Thornburg
4:21
2-13
 
You Win, I Lose
Backing Vocals – Lee Thornburg
Engineer – Jay Messina
Executive-Producer – Rick Davies
Percussion – Tom Walsh
Producer – Jack Douglas
4:33
2-14
 
Another Man's Woman (Live)
Engineer – Ken Allardyce
Mixed By – Jay Messina
Percussion – Jesse Siebenberg
9:35
2-15          
 
Over You
Backing Vocals – Jesse Siebenberg, Mark Hart
Co-producer – Jay Messina, Mark Hart
Engineer – Jay Messina
Engineer [Pro Tools] – Jason Mariani
Percussion – Jesse Siebenberg
3:31