1
 
Salmon Song
Written-By – Giraudy*, Hillage*
7:40
2
 
The Dervish Riff
Written-By – Hillage*
4:21
3
 
Castle In The Clouds / Hurdy Gurdy Man
Written-By [Castle In The Clouds] – Hillage*
Written-By [Hurdy Gurdy Man] – Donovan
7:05
4
 
Light In The Sky
Written-By – Giraudy*, Hillage*
5:17
5
 
Searching For The Spark
Written-By – Giraudy*, Hillage*
11:13
6
 
Electrick Gypsies
Bass – Curtis Robertson
Drums, Vocals – Joe Blocker
Guitar, Vocals – Steve Hillage
Synthesizer, Sequencer, Guitar [Glissando Guitar], Vocals, Bells – Miquette Giraudy
Written-By – Hillage*
5:59
7
 
Radiom / Lunar Musick Suite / Meditation Of The Dragon
Written-By – Hillage*
Written-By [Lunar Musick Suite] – Giraudy*
14:49    
8
 
It's All Too Much / The Golden Vibe
Written-By [It's All Too Much] – Harrison*
Written-By [The Golden Vibe] – Hillage*
7:45