1
 
Sonny's Squall
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
3:44
2
 
Red River Blues
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
3:20
3
 
Gone Gal
Composed By – Brownie McGhee
3:28
4
 
Blues Before Sunrise
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
4:29
5
 
Sweet Lovin' Kind
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
3:10
6
 
Midnight Special
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
4:05
7
 
Take This Hammer Whup
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
2:51
8
 
Too Nicey Mama
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
4:17
9
 
Meet Me Down The Bottom
Composed By – McGhee*
3:41
10
 
Tryin' To Win
Composed By – Sonny Terry And Brownie McGhee*
3:24
11
 
Blues All Around My Head
Composed By – Sonny Terry
4:25
12
 
East Coast Blues
Composed By – McGhee*
3:29
13
 
Muddy Water
Composed By – Traditional
4:12
14
 
Beggin' And Cryin'
Composed By – McGhee*
3:02
15
 
My Plan
Composed By – McGhee*
3:54
16
 
Trying To Destroy Me
Composed By – McGhee*
3:48
17
 
Everything I Had Is Gone
Composed By – McGhee*
4:12
18
 
Jealous Man
Composed By – McGhee*
3:24
19
 
Understand Me
Composed By – McGhee*
3:52
20
 
Blues Of Happiness
Composed By – McGhee*
2:35