1
 
Judy In Disguise
Written-By – Bernard*, Fred*, Wessle*
2.A
 
Honey
Written-By – Russell*
2.B
 
Summer Rain
Written-By – Hendricks*
3.A
 
Canção Para Inglês Ver
Performer – Os Mutantes
Written-By – Lamartine Babo
3.B
 
Chiquita Bacana
Performer – Os Mutantes
Written-By – Alberto Ribeiro, João de Barro
4
 
Flying
Written-By – Lennon & McCartney*
5
 
The Rain, The Park And Other Things
Performer – Os Mutantes
Written-By – Kornfeld*, Duboff*
6.A
 
Canto Chorado
Written-By – Billy Blanco
6.B
 
Bom Tempo
Written-By – Chico Buarque
6.C
 
Lapinha
Written-By – Baden Powell, Paulo Cesar Pinheiro Pinheiro*
7
 
Chega De Saudade
Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes
8
 
Baby
Written-By – Caetano Veloso
9
 
Cinderella Rockefella
Performer – Clelia Simone & Kier
Written-By – Williams*, Ames*
10.A
 
Ele Falava Nisso Todo Dia
Written-By – Gilberto Gil
10.B
 
Bat Macumba
Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil
10.C
 
Frevo Rasgado
Written-By – Gilberto Gil, Bruno Ferreira*
11
 
Lady Madonna
Performer – Os Mutantes
Written-By – Lennon & McCartney*
12
 
Quem Será?