1
 
Love Gone To Waste
Arranged By [Horns] – Willie Mitchell
Backing Vocals – The Nashelles
Baritone Saxophone – James Mitchell
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Percussion – Steve Jordan
Tenor Saxophone – Jim Horn, Jim Spake
Trombone – Jack Hale*
Trumpet – Scott Thompson
Written-By – T. Bingham*, W. Mitchell*
4:39
2
 
That Wasn't Me
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Musician – The Memphis Horns
Musician [The Memphis Horns], Tenor Saxophone – Andrew Love
Musician [The Memphis Horns], Trumpet – Wayne Jackson
Written-By – R. Cray*
4:45
3
 
All The Way
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Keyboards, Percussion – Steve Jordan
Written-By – R. Cray*, S. Turner-Cray*
5:11
4
 
There's Nothing Wrong
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Bajo Sexto [Fender], Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Percussion – Steve Jordan
Written-By – R. Cray*
4:54
5
 
24-7 Man
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Percussion, Backing Vocals – Steve Jordan
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Musician – The Memphis Horns
Musician [The Memphis Horns], Tenor Saxophone – Andrew Love
Musician [The Memphis Horns], Trumpet – Wayne Jackson
Tenor Saxophone [Intro] – Doug Moffet
Written-By – J. Tiven*, S. Tiven*, M. Rice*
3:22
6
 
Pardon
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar – Steve Jordan
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Written-By – R. Cray*
5:49
7
 
Let Me Know
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Written-By – R. Cray*
4:25
8
 
It's All Gone
Engineer, Guitar, Bass, Drums, Percussion – Steve Jordan
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Musician – The Memphis Horns
Musician [The Memphis Horns], Tenor Saxophone – Andrew Love
Musician [The Memphis Horns], Trumpet – Wayne Jackson
Written-By – M. Voss*, S. Jordan*
5:21
9
 
Won't You Give Him (One More Chance)
Accordion [Cajun] – Jo-El Sonnier
Backing Vocals – The Nashelles
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Bajo Sexto [Fender], Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Percussion – Steve Jordan
Written-By – A. Martin*, R. Scott*
3:11
10
 
Living Proof
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Percussion – Steve Jordan
Written-By – J. Pugh*
5:31
11
 
What About Me
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Percussion – Steve Jordan
Written-By – R. Cray*
6:47
12      
 
Tollin' Bells
Bajo Sexto [Fender], Snare – Steve Jordan
Bass – Karl Sevareid
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar, Vocals – Robert Cray
Keyboards – Jim Pugh*
Tenor Saxophone – Bobby Keys
Tenor Saxophone, Baritone Saxophone – Jim Horn
Written-By – W. Dixon*
5:57