1
 
Talk To Me Baby
Written-By – Elmore James
3:55
2
 
I Held My Baby Last Night
Written-By – Elmore James
3:03
3
 
My Baby's Sweet
Written-By – Homesick James Williamson*
3:58
4
 
Looking For Somebody
Written-By – Peter Green (2)
4:48
5
 
Evil Woman Blues
Written-By – Peter Green (2)
4:38
6
 
Got To Move
Written-By – James*, Sehorn*
3:55
7
 
No Place To Go
Written-By – Chester Burnett
4:01
8
 
Watch Out For Me Woman
Written-By – Peter Green (2)
3:27
9
 
Mighty Long Time
Written-By – Sonny Boy Williamson (2)
4:28
10
 
Dust My Blues
4:05
11
 
I Need You, Come On Home To Me
Written-By – Spencer*
4:08
12
 
Shake Your Moneymaker
Written-By – Elmore James
3:51