1
 
Muddy Water
Organ, Piano [Interior] – Nick*
Violin – Dawn Cave
Written-By – Phil Rosenthal
Organ, Piano [Interior] – Nick*
Violin – Dawn Cave
Written-By – Phil Rosenthal
2
 
I'm Gonna Kill That Woman
Bass – Mick*
Written-By – John Lee Hooker
Bass – Mick*
Written-By – John Lee Hooker
3
 
Sleeping Annaleah
Acoustic Guitar – Mick*
Slide Guitar – Blixa*
Written By – Newbury/Folger
Written-By – Folger*, Newbury*
Acoustic Guitar – Mick*
Slide Guitar – Blixa*
Written By – Newbury/Folger
Written-By – Folger*, Newbury*
4
 
Long Black Veil
Acoustic Guitar, Snare – Mick*
Percussion – Thomas*
Slide Guitar, Backing Vocals – Blixa*
Written By – Danny Del/Marjohn Wilkins
Written-By – Danny Del*, Marjohn Wilkins*
Acoustic Guitar, Snare – Mick*
Percussion – Thomas*
Slide Guitar, Backing Vocals – Blixa*
Written By – Danny Del/Marjohn Wilkins
Written-By – Danny Del*, Marjohn Wilkins*
5
 
Hey Joe
Bass – Tracy Pew
Organ – Nick*
Written-By – William Roberts*
Bass – Tracy Pew
Organ – Nick*
Written-By – William Roberts*
6
 
The Singer
Guitar [Guitars] – Mick*
Written By – Cash/Daniels
Written-By – Daniels*, Cash*
Guitar [Guitars] – Mick*
Written By – Cash/Daniels
Written-By – Daniels*, Cash*
7
 
Black Betty
8
 
Running Scared
9
 
All Tomorrow's Parties
10
 
By The Time I Get To Phoenix
11
 
The Hammer Song
Organ, Snare [Extra] – Mick*
Written-By – A. Harvey*
Organ, Snare [Extra] – Mick*
Written-By – A. Harvey*
12
 
Something's Gotten Hold Of My Heart
Vibraphone [Vibes] – Mick*
Written-By – Greenaway/Cooke*
Vibraphone [Vibes] – Mick*
Written-By – Greenaway/Cooke*
13
 
Jesus Met The Woman At The Well
Arranged By [Arr.] – The Alabama Singers
Guitar, Vocals – Mick*
Lead Vocals – Nick*
Vocals – Barry*, Blixa*
Written-By – Trad.*
Arranged By [Arr.] – The Alabama Singers
Guitar, Vocals – Mick*
Lead Vocals – Nick*
Vocals – Barry*, Blixa*
Written-By – Trad.*
14
 
The Carnival Is Over
Lead Vocals – Nick*
Vocals – Barry*, Blixa*, Mick*
Written-By – Frank Farian, T. Springfield*