1
 
I'm A King Bee
Written-By – J. Moore*
3:50
2
 
Too Young To Know
Written-By – M. Morganfield*
4:30
3
 
Mean Old Frisco Blues
Written-By – A. Crudup*
3:46
4
 
Forever Lonely
Written-By – M. Morganfield*
4:35
5
 
I Feel Like Going Home
Written-By – M. Morganfield*
3:42
6
 
Champagne & Reefer
Written-By – M. Morganfield*
4:37
7
 
Sad Sad Day
Written-By – M. Morganfield*
5:25
8
 
(My Eyes) Keep Me In Trouble
Written-By – H. Walker*
3:18
9
 
Deep Down In Florida #2
Written-By – J. Oden*
4:09
10
 
No Escape From The Blues
Written-By – C.E. Williams*, M. Morganfield*
2:04
 
 
Bonus Tracks
 
11
 
I Won't Go On
Written-By – J. Oden*
4:16
12
 
Clouds In My Heart
Written-By – M. Morganfield*
7:46