1
 
I'm Ready
Written-By – Willie Dixon
4:33
2
 
It Ain't Right
Written-By – Walter "Little Walter" Jacobs*
3:55
3
 
You Shook Me
Written-By – Willie Dixon
5:29
4
 
Junk Yard
Tenor Saxophone – Illinois Jacquet
Written-By – Ernie Lancaster, Lucky Peterson
6:19
5
 
Who's Been Talkin'?
Written-By – Chester "Howlin' Wolf" Burnett*
5:00
6
 
I Lost Faith Last Night
Written-By – Bob Greenlee, Lucky Peterson
5:23
7
 
Tribute To The King
Written-By – Charles Mitchell (3), Lucky Peterson
7:54
8
 
On The Sea Of Love
Written-By – Bob Greenlee, George Taylor (5), James Peterson, Lucky Peterson
3:57
9
 
Nothing But Smoke
Written-By – Bob Greenlee, Lucky Peterson
8:13
10   
 
Spankin' Leroy
Guitar – Larry McCray
Written-By – Lucky Peterson
5:05
11
 
Don't Cloud Up On Me
Written-By – Bob Greenlee, Lucky Peterson
3:47
12
 
Precious Lord Take My Hand
Written-By – Thomas Dorsey*
2:46