1
 
Running The Gauntlet
Guitar, Bass, Drums, Vocals – Les Claypool
1:16
2
 
Holy Mackerel
Bass, Vocals – Les Claypool
Drums – Jay Lane
Guitar [Guitars] – Joe Gore
Guitar [Solo] – Mark "Mirv" Haggard*
3:49
3
 
Highball With The Devil
Bass, Guitar [Guitars], Drums, Vocals – Les Claypool
Vocals [Additional] – Adam Gates
4:02
4
 
Hendershot
Bass, Drums, Vocals – Les Claypool
Guitar – Mark "Mirv" Haggard*
2:24
5
 
Calling Kyle
Bass, Bass [Arco String Bass], Drums, Vocals – Les Claypool
3:57
6
 
Rancor
Bass, Drums, Vocals – Les Claypool
Guitar [Guitars] – Mark "Mirv" Haggard*
1:16
7
 
Cohibas Esplenditos
Bass, Guitar, Vocals – Les Claypool
Drums – Jay Lane
Saw [Electric-bowed Backsaw] – Mark "Mirv" Haggard*
3:14
8
 
Delicate Tendrils
Bass, Guitar, Drums – Les Claypool
Narrator, Words By [Dialogue] – Henry Rollins
5:01
9
 
The Awakening
Bass – Les Claypool
Drums – Jay Lane
Songwriter – The Reddings
3:32
10
 
Precipitation
Vocals – Adam Gates
Vocals, Bass, Bass [Arco String Bass], Drums – Les Claypool
3:55
11
 
George E. Porge
Bass, Drums, Rhythm Guitar, Vocals – Les Claypool
Guitar – Joe Gore
2:32
12
 
El Sobrante Fortnight
Bass, Drums, Vocals – Les Claypool
Guitar [Guitars] – Mark "Mirv" Haggard*
3:37
13
 
Granny's Little Yard Gnome
Bass, Guitar, Drums, Vocals – Les Claypool
3:02
14
 
Me And Chuck
Bass – Les Claypool
Drums – Jay Lane
Guitar – Charlie Hunter
2:59
15
 
Carolina Rig
Bass, Bass [Arco String Bass], Drums – Les Claypool
3:03