1
 
Louise
Written-By – Jon Langseth (2), Jonny Lang
4:21
2
 
Changes
Written-By – Ted Larsen
3:15
3
 
Lovin My Baby
Written-By – Jonny Lang
3:07
4
 
I Love You Best
Written-By – Jonny Lang
4:01
5
 
Nice & Warm
Written-By – Tab Benoit
7:40
6
 
It's Obdacious
Written-By – Buddy Johnson
3:16
7
 
Sugarman
Written-By – Jeff Hayes (4)
4:12
8
 
"E" Train
Written-By – Michael Rey Larsen, Ted Larsen
4:08
9
 
Too Tired
Written-By – Albert Collins
3:12
10
 
Smokin
Written-By – Jonny Lang, Michael Rey Larsen
3:43
11
 
Malted Milk
Written-By – Robert Johnson
3:15