1
 
Illustrated Man
Written-By – Fred James, Mary-Ann Brandon
3:37
2
 
Barefootin'
Piano – Dr. John
Written-By – Robert Parker
4:06
3
 
Life Is Hard
Piano – Dr. John
Written-By – Fred James
6:17
4
 
Hey You
Backing Vocals – Brian Drugan, Dave Brickson, Dennis Drugan, Dick Shurman, John Gabrysiak, Johnny Drugan, Margaret Drugan
Harmonica – Billy Branch
Written-By – Mike Himelstein
2:42
5
 
Blue Mood
Written-By – Jessie Mae Robinson
3:01
6
 
Sugaree
Piano – Dr. John
Written-By – Marty Robbins
2:57
7
 
Medicine Man
Written-By – Douglas*, Fisher*
4:22
8
 
You're Humbuggin' Me
Written-By – Miller*, Morgan*
2:43
9
 
If You Got A Good Woman
Harmonica – Billy Branch
Piano – Ken Saydak
Written-By – Johnny Winter
4:23
10
 
Got To Find My Baby
Written-By – John Heartsman*
2:40
11
 
Shame Shame Shame
Harmonica – Billy Branch
Written-By – J. Reed*
4:16
12
 
Let Me In
Written-By – Johnny Winter
4:11
13     
 
You Lie Too Much
Piano – Dr. John
Written-By – Mac Rebennack
4:03