1
 
Southside Story
Written-By – Fontaine Brown
8:19
2
 
Kid's Got The Blues
Written-By – John Mayall
3:57
3
 
Introduction
1:00
4
 
Dirty Water
Written-By – Buddy & Julie Miller
6:32
5
 
The Witching Hour
Written-By – Maggie Mayall, Tom Canning
7:22
6
 
Pieces And Parts
Written-By – Buddy Whittington, Joe Yuele
6:40
7
 
The Mists Of Time
Written-By – John Mayall
8:46
8
 
Kokomo
Written-By – Eric Bibb
8:30
9
 
Demons In The Night
Written-By – John Mayall
7:29
10
 
No Days Off
Written-By – John Mayall
15:37
11
 
I Thought I Heard The Devil
Written-By – Walter Trout
5:10