1
 
Chill Out (Things Gonna Change)
Bass Guitar – Benny Rietveld
Congas – Raoul Rekow*
Drums – Gaylord Birch
Engineer, Mixed By – Arne Frager
Timbales – Karl Perazzo
Written-By – John Lee Hooker
Written-By, Keyboards – Chester Thompson (2)
Written-By, Producer, Guitar – Carlos Santana
4:45
2
 
Deep Blue Sea
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Producer – Roy Rogers (2)
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
4:05
3
 
Kiddio
Bass Guitar – Ruth Davies
Drums – Gaylord Birch
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Guitar – Danny Caron
Piano – Charles Brown
Producer – Roy Rogers (2)
Written-By – Brook Benton, Clyde Otis
3:08
4
 
Medley: Serves Me Right To Suffer / Syndicator
Bass Guitar – Mac Cridlin*
Drums – Scott Mathews
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Organ – Booker T. Jones
Producer, Guitar – Roy Rogers (2)
Vocals, Guitar – Van Morrison
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
6:23
5
 
One Bourbon, One Scotch, One Beer
Bass Guitar – Jim Guyett
Drums – Bowen Brown
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Guitar – Rich Kirch
Producer, Slide Guitar – Roy Rogers (2)
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
3:21
6
 
Tupelo
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Producer – Roy Rogers (2)
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
3:54
7
 
Woman On My Mind
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Producer – Roy Rogers (2)
Written-By, Steel Guitar [National Steel] – John Lee Hooker
5:26
8
 
Annie Mae
Bass Guitar – Ruth Davies
Drums – Gaylord Birch
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Guitar – Danny Caron
Piano – Charles Brown
Producer – Roy Rogers (2)
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
5:16
9
 
Too Young
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Guitar – Billy Johnson (11)
Producer – Roy Rogers (2)
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
4:42
10
 
Talkin' The Blues
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Producer, Slide Guitar – Roy Rogers (2)
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
3:40
11
 
If You've Never Been In Love
Engineer, Mixed By – Samuel Lehmer*
Producer, Slide Guitar – Roy Rogers (2)
Written-By, Guitar – John Lee Hooker
4:44
12
 
We'll Meet Again
Bass Guitar – Jim Guyett
Drums – Bowen Brown
Engineer, Mixed By, Guitar – Bruce Kaphan
Organ – Deacon Jones
Piano – John Sanders
Producer – John Lee Hooker
Written-By – Deacon Jones, G.K. Fowler*
4:00