1
 
I Wish You Would
Written-By – Billy Boy Arnold
4:41
2
 
Saddle My Pony
Written-By – Charlie Patton*
3:30
3
 
Cat Man Blues
Written-By – Fuller Allen*
4:08
4
 
Custard Pie
Written-By – Fuller Allen*
3:10
5
 
One Kind Favor
Written-By – Blind Lemon Jefferson
4:00
6
 
I Can't Be Satisfied
Written-By – McKinley Morganfield
4:10
7
 
Dust My Broom
Written-By – Robert Johnson
4:30
8
 
Low Down Dog
Written-By – Fuller Allen*
4:26
9
 
Little School Girl
Written-By – Jimmy Reed
3:23
10
 
Shake For Me
Written-By – Willie Dixon
3:19
11
 
Drop Down Mama
Written-By – Sleepy John Estes
4:40
12
 
Texas Tornado
Written-By – Big Bill Broonzy
4:02
13
 
Steady Rollin' Man
Written-By – Robert Johnson
4:37
14
 
Ain't That Lovin' You Baby
Written-By – Jimmy Reed
3:20
15
 
Sail On
Written-By – McKinley Morganfield
4:20
16
 
Wang Dang Doodle
Written-By – Willie Dixon
3:37
17
 
Honeymoon Blues
Written-By – Robert Johnson
3:26
18
 
I'm Movin' On
Written-By – Hank Snow
5:00