1
 
Oriental Melody
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
Percussion – John*
3:53
2
 
Belly Dancer
Bass – Matt*
Drums ["Boogaloo"] – Jeff*
Drums, Guest – Gregg Bissonette
Guitar, Sitar, Autoharp – Joe*
Percussion – John*
5:00
3
 
Starry Night
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar, Banjo – Joe*
3:53
4
 
Chords Of Life
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
Harp, Guest – Pia Vai
Keyboards – Eric Caudieux
4:12
5
 
Mind Storm
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
Percussion – John*
4:10
6
 
Sleep Walk
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Lead Guitar [Frippitronic Guitars], Guest – Robert Fripp
Performer [Melody], Rhythm Guitar – Joe*
Written-By – Farina*, Farina*, Farina*
2:42
7
 
New Last Jam
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
4:16
8
 
Mountain Song
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
3:28
9
 
What Breaks A Heart
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
5:17
10
 
Seven String
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
Percussion – John*
4:00
11
 
Hill Groove
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar, Keyboards – Joe*
Percussion – John*
4:07
12
 
The Journey
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
4:07
13
 
The Traveler
Bass – Matt*
Drums – Jeff*
Guitar – Joe*
5:36
14
 
You Saved My Life
Bass – Matt*
Drums, Percussion – Jeff*
Guitar, Keyboards – Joe*
5:02