1
 
Cool #9
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott
Lead Guitar – Joe*
Piano, Engineer – Eric Valentine
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
2
 
If
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
3
 
Down, Down, Down
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott
Lead Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
4
 
Luminous Flesh Giants
Bass Guitar, Keyboards, Percussion, Engineer – Eric Valentine
Drums – Ethan Johns
Engineer – John Cuniberti, Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott, Rhoades Howe
Lead Guitar, Rhythm Guitar, Bass Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
5
 
S.M.F.
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott
Lead Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
6
 
Look My Way
Bass Guitar – Matt Bissonette
Engineer – Eric Valentine, John Cuniberti
Engineer [Assistant] – Kevin Scott, Rhoades Howe
Guitar, Vocals – Joe*
Percussion – Gregg Bissonette
7
 
Home
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – John Cuniberti, Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott, Stephen Hart
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
8
 
Moroccan Sunset
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
9
 
Killer Bee Bop
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott
Lead Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
10
 
Slow Down Blues
Bass Guitar – Nathan East
Drums – Manu Katché
Engineer – John Cuniberti, Steve Holroyd
Engineer [Assistant] – Kevin Scott
Lead Guitar, Slide Guitar, Blues Harp, Dobro – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather-Low
11
 
(You're) My World
Drums – Jeff Campitelli
Engineer – John Cuniberti
Engineer [Assistant] – Stephen Hart
Guitar, Bass Guitar – Joe*
12
 
Sittin' 'Round