1
 
Cool #9
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Additional Engineering By] – Eric Valentine
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Lead Guitar – Joe*
Piano – Eric Valentine
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
6:00
2
 
If
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
Rhythm Guitar, Lead Guitar – Joe*
4:49
3
 
Down, Down, Down
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Lead Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
6:13
4
 
Luminous Flesh Giants
Bass, Keyboards [Keys], Percussion – Eric Valentine
Drums – Ethan Johns
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott, Rhoades Howe
Engineer [Engineered By] – Eric Valentine, John Cuniberti, Steve Holroyd
Lead Guitar, Rhythm Guitar, Bass – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
5:56
5
 
S.M.F.
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Lead Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
6:42
6
 
Look My Way
Bass – Matt Bissonette
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott, Rhoades Howe
Engineer [Engineered By] – Eric Valentine, John Cuniberti
Guitar [Guitars], Vocals – Joe*
Percussion – Gregg Bissonette
4:01
7
 
Home
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott, Stephen Hart
Engineer [Engineered By] – John Cuniberti, Steve Holroyd
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
3:26
8
 
Moroccan Sunset
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
4:21
9
 
Killer Bee Bop
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Lead Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
3:49
 
 
Slow Down Blues
(7:23)
10.1
 
Part I
Dobro, Blues Harp [Harp], Slide Guitar – Joe*
Engineer [Engineered By] – John Cuniberti
 
10.2
 
Part II
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Lead Guitar, Blues Harp [Harp], Slide Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
 
11
 
(You're) My World
Drums – Jeff Campitelli
Engineer [Assistant Engineer] – Stephen Hart
Engineer [Engineered By] – John Cuniberti
Guitar [Guitars], Bass – Joe*
3:56
12
 
Sittin' 'Round
Bass – Nathan East
Drums – Manu Katche*
Engineer [Assistant Engineer] – Kevin Scott
Engineer [Engineered By] – Steve Holroyd
Lap Steel Guitar, Lead Guitar – Joe*
Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
3:38