1
 
Pilgrimage
Bass – Steve Mackey (3)
Didgeridoo – Bunna Lawrie
Guitar – Joe Bonamassa
Keyboards, Percussion – Bobby Summerfield
Piano, Keyboards [Additional] – Kevin Shirley
Written-By – Bobby Summerfield, Joe Bonamassa, Kevin Shirley
0:56
2
 
Notches
Backing Vocals – Juanita Tippins, Mahalia Barnes, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Didgeridoo – Bunna Lawrie
Drums, Percussion – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Percussion [Additional & Ear Candy] – Bobby Summerfield
Piano – Lachy Doley
Written-By – Charlie Starr (2), Joe Bonamassa, Kevin Shirley
7:03
3
 
The Heart That Never Waits
Backing Vocals – Juanita Tippins, Mahalia Barnes, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Drums, Percussion – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Organ, Piano – Lachy Doley
Written-By – James House, Joe Bonamassa
5:51
4
 
Time Clocks
Backing Vocals – Juanita Tippins, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Drums – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Organ, Piano – Lachy Doley
Percussion – Kevin Shirley
Written-By – Joe Bonamassa, Kevin Shirley
7:07
5
 
Questions And Answers
Bass – Steve Mackey (3)
Drums, Percussion – Anton Fig
Guitar – Rob McNelley
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Orchestra – The Bovaland Orchestra*
Orchestrated By – Jeff Bova
Organ, Piano – Lachy Doley
Written-By – James House, Joe Bonamassa, Kevin Shirley
4:09
6
 
Mind's Eye
Backing Vocals – Juanita Tippins, Mahalia Barnes, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Drums – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Organ, Piano – Lachy Doley
Percussion – Greg Morrow
Written-By – James House, Joe Bonamassa
6:17
7
 
Curtain Call
Backing Vocals – Juanita Tippins, Mahalia Barnes, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Drums – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Orchestra – The Bovaland Orchestra*
Orchestrated By – Jeff Bova
Organ, Piano – Lachy Doley
Written-By – James House, Joe Bonamassa, Kevin Shirley
7:31
8
 
The Loyal Kind
Backing Vocals – Juanita Tippins, Mahalia Barnes, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Drums, Percussion – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Organ, Piano – Lachy Doley
Whistle – Bobby Summerfield
Written-By – Bernie Marsden, Joe Bonamassa
6:48
9
 
Hanging On A Loser
Backing Vocals – Juanita Tippins, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Bongos, Drums – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Organ, Piano – Lachy Doley
Percussion – Kevin Shirley
Written-By – Joe Bonamassa, Tom Hambridge
4:17
10    
 
Known Unknowns
Backing Vocals – Juanita Tippins, Prinnie Stevens
Bass – Steve Mackey (3)
Drums, Percussion – Anton Fig
Guitar, Vocals – Joe Bonamassa
Organ, Piano – Lachy Doley
Written-By – Alyssa Bonagura, Joe Bonamassa
6:50