1
 
Down Home Blues
Harmonica [Left - Solo], Vocals [Fourth] – Carey Bell
Harmonica [Left Center - Solo, Last Solo], Vocals [Second] – Billy Branch
Harmonica [Right - Solo, Last Solo], Vocals [Third] – Junior Wells
Harmonica [Right Center - Intro, Solo, Last Solo], Vocals [First] – James Cotton
Written-By – Jackson*
6:23
2
 
Who
Harmonica [Left Center - First Solo, Duel], Vocals – Billy Branch
Harmonica [Right Center - Fills, Duel], Vocals – James Cotton
Written-By – Roth*
4:05
3
 
Keep Your Hands Out Of My Pockets
Harmonica [All Solos], Vocals – Junior Wells
Written-By – Williamson*
5:45
4
 
Little Car Blues
Harmonica [Center - First Solo, Background Harp] – James Cotton
Harmonica [Left - Background Harp] – Billy Branch
Harmonica [Right - Fills, Second Solo] – Junior Wells
Written-By – Love*
3:32
5
 
My Eyes Keep Me In Trouble
Harmonica [Center - First & Last Solos], Vocals – Carey Bell
Harmonica [Left - Fills, Second Solo], Vocals [Third] – James Cotton
Vocals [Second] – Junior Wells
Written-By – Walker*
5:32
6
 
Broke And Hungry
Harmonica [Center - First Solo], Vocals – Junior Wells
Harmonica [Left - Second Solo, Background Harp] – Billy Branch
Harmonica [Right - Background Harp] – James Cotton
Written-By – Wells*
4:26
7
 
Hit Man
Harmonica [Center - Second Solo], Vocals – Carey Bell
Harmonica [Left - Fills, First Solo] – James Cotton
Written-By – Wells*
2:35
8
 
Black Night
Harmonica [All Solos], Vocals – James Cotton
Written-By – Robinson*
8:58
9
 
Somebody Changed The Lock
Harmonica [All Solos], Vocals – Junior Wells
Written-By – Wells*
3:50
10        
 
Second Hand Man
Harmonica [Center - Solo], Vocals – Carey Bell
Harmonica [Right - Fills], Vocals [Second] – Junior Wells
Written-By – Bell*
4:00
11
 
New Kid On The Block
Harmonica [All Solos], Vocals – Billy Branch
Written-By – Branch*
4:33