1
 
Ain't Got Nobody
Written-By – Taylor*
3:30
2
 
Gonna Send You Back To Georgia
Written-By – Taylor*
5:03
3
 
Fender Bender
Written-By – Philips*
3:01
4
 
My Baby's Coming Home
Written-By – Taylor*, Eatmon*
2:54
5
 
Blue Guitar
Written-By – Taylor*
3:38
6
 
The Sun Is Shining
Written-By – James*
5:31
7
 
Phillips Goes Bananas
Written-By – Philips*
2:36
8
 
What'd I Say
Written-By – Charles*
2:53
9
 
Kansas City
Written-By – Leiber & Stoller
3:49
10
 
Crossroads
Arranged By – Taylor*
Written-By – Trad.*
2:22