1
 
Grinnin' In Your Face
Written-By – Eddie "Son" House*
1:35
2
 
Mother Earth
Written-By – Louis Simpkins*, Peter Chatman
8:13
3
 
Rocking Horse
Written-By – Allen Woody, Gregg Allman, Jack Pearson, Warren Haynes
4:06
4
 
Monkey Hill
Written-By – Allen Woody, Warren Haynes
4:40
5
 
Temporary Saint
Written-By – Warren Haynes
5:44
6
 
Trane
Written-By – Allen Woody, Matt Abts, Warren Haynes
7:28
7
 
Mule
Harmonica – John Popper
Written-By – Allen Woody, Matt Abts, Warren Haynes
5:39
8
 
Dolphineus
Written-By – Allen Woody, Matt Abts, Warren Haynes
2:03
9
 
Painted Silver Light
Written-By – Warren Haynes
7:07
10
 
Mr. Big
Written-By – Andy Fraser, Paul Kossoff, Paul Rodgers, Simon Kirk*
6:06
11
 
Left Coast Groovies (For FZ)
Harmonica – Hook Herrera
Written-By – Allen Woody, Matt Abts, Warren Haynes
6:52
12
 
World Of Difference
Written-By – Warren Haynes
10:15