1
 
Silver River
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
3:40
2
 
Electrified
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
4:00
3
 
Stay With Me
Strings, Orchestra – Matthias Ulmer
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
3:59
4
 
Beautiful
Backing Vocals [Additional] – Matthew Frazier Smith, Mickey Rosenbaum*
Sequencer, Piano – Nicolo Fragile*
Strings, Orchestra, Keyboards – Matthias Ulmer
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
3:53
5
 
Everything Inside
Backing Vocals [Additional] – Matthew Frazier Smith, Mickey Rosenbaum*
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
3:49
6
 
Reason For This
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
3:12
7
 
Not Fooling Anyone
Strings – Matthias Ulmer, Nicolo Fragile*
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
2:57
8
 
Miss Me
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
3:51
9
 
Tequila Symphony No. 5
Orchestra, Piano – Matthias Ulmer
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
4:11
10
 
Why
Written-By – Scherer*, Leoni*, Lynn*, Maeder*
3:27
11
 
Only Love Is Real
Choir – Tasis Elementary Choir, Tasis Middle School Choir
Directed By [Choir] – Melody Tibbits, Sarah Grove Locke
Piano – Nicolo Fragile*
Strings, Orchestra – Matthias Ulmer
Violin [First] – Barbara Kubli
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
3:26
12
 
My Oh My
Written-By – Scherer*, Leoni*, Maeder*
4:46
13
 
Blame On Me
Blues Harp – Carlo Ferrari (2)
Written-By – Scherer*, Leoni*, Lynn*, Maeder*
3:26
14
 
Walk On
3:38
15    
 
Customized Lovin'
3:45