1
 
Hold Me, Thrill Me, Kiss Me
Backing Vocals – Joy Francis, Lagaylia Frazier*, Rick Krive, Rita Quintero
Words By, Music By – Harry Noble, Jr.*
3:21
2
 
How Can I Be Sure
Accordion – Emilio Estefan, Jr.
French Horn – Andrew Lewinter, Lauren Hammock
Guitar [Classical, 12 String], Mandolin [Mandocello] – Jorge Casas
Guitar [Classical] – Juan R. Marquez*
Tambourine – Lawrence Dermer
Words By, Music By – Edward Brigati, Jr.*, Felix Cavaliere
3:15
3
 
Everlasting Love
Electric Piano [Fender Rhodes] – Lawrence Dermer
Saxophone [Alto] – Whit Sidener
Words By, Music By – Buzz Cason, Mac Gayden
4:01
4
 
Traces
Bass – Israel Lopez Cachao*
Guitar [Classical] – Juan R. Marquez*
Saxophone [Soprano] – Ed Calle
Words By, Music By – Buddy Buie, Emory Gordy, Jr., J. R. Cobb*
3:22
5
 
Don't Let The Sun Catch You Crying
Cello – Steven Sigurdson
Flute, Flute [Alto] – Nestor Torres
Guitar [Classical] – Jorge Casas, Tim Mitchell
Oboe, English Horn – Cindy Sluka
Words By, Music By – Fred Marsden, Gerard Marsden*, Les Chadwick, Les Maguire*
4:21
6
 
You've Made Me So Very Happy
Organ [Hammond] – Clay Ostwald
Saxophone [Baritone] – Ed Calle
Trumpet [Muted] – Teddy Mulet
Words By, Music By – Berry Gordy, Jr.*, Brenda Holloway, Frank Wilson, Patrice Holloway
4:44
7
 
Turn The Beat Around
Bass – Frank Cornelius
Electric Piano [Fender Rhodes] – Lawrence Dermer
Flute – Ed Calle
Programmed By – Nathaniel Seidman
Words By, Music By – Gerald Jackson, Peter Jackson*
3:52
8
 
Breaking Up Is Hard To Do
Electric Piano [Fender Rhodes] – Clay Ostwald
Words By, Music By – Howard Greenfield, Neil Sedaka
3:13
9
 
Love On A Two Way Street
Guitar – Jorge Casas
Keyboards – Clay Ostwald
Words By, Music By – Burt Keyes*, Sylvia Robinson
4:12
10
 
Cherchez La Femme
Backing Vocals – Cheito Quinonez*, Lagaylia Frazier*
Clarinet – Paquito D'Rivera
French Horn – Andrew Lewinter, Lauren Hammock
Programmed By – Nathaniel Seidman
Words By, Music By – August Darnell, Stony Browder, Jr.*
4:58
11
 
It's Too Late
Electric Guitar, Acoustic Guitar – Tim Mitchell
Electric Piano [Fender Rhodes] – Clay Ostwald
Guitar [12 String] – Jorge Casas
Programmed By – Randy Barlow*
Saxophone [Baritone] – Ed Calle
Words By, Music By – Carole King, Toni Stern
3:57
12
 
Goodnight My Love
Words By, Music By – Harry Revel, Mack Gordon
2:52