1-1
 
Tulsa Time
Written-By – D. Flowers*
1-2
 
Early In The Morning
Arranged By – E. Clapton*
Written-By – Trad.*
1-3
 
Lay Down Sally
Written-By – E. Clapton*, G. Terry*, M. Levy*
1-4
 
Wonderful Tonight
Written-By – E. Clapton*
1-5
 
If I Don't Be There By Morning
Written-By – B. Dylan*, H. Springs*
1-6
 
Worried Life Blues
Written-By – M. Merriweather*
1-7
 
All Our Past Times
Written-By – E. Clapton*, R. Danko*
1-8
 
After Midnight
Written-By – J.J. Cale
2-1
 
Double Trouble
Written-By – O. Rush*
2-2
 
Setting Me Up
Vocals – Albert Lee
Written-By – M. Knopfler*
2-3
 
Blues Power
Written-By – E. Clapton*, L. Russell*
2-4
 
Rambling On My Mind
Arranged By – E. Clapton*
Written-By – Trad.*
2-5
 
Cocaine
Written-By – J.J. Cale
2-6
 
Further On Up The Road