1-1
 
Watch Out
Bass – John McVie
Drums – Mick Fleetwood
Guitar – Danny Kirwan
Vocals, Guitar – Peter Green (2)
Written-By – P. A. Green*
4:10
1-2
 
Ooh Baby
Bass – John*
Drums – Mick*
Vocals, Guitar – Peter*
Written-By – C. Burnett*
3:15
1-3
 
South Indiana - Take 1
Written-By – W. Horton*
3:12
1-4
 
South Indiana - Take 2
Bass – John*
Drums – Mick*
Guitar – Danny*, Peter*
Harmonica – Walter 'Shakey' Horton*
Written-By – W. Horton*
2:43
1-5
 
Last Night
Bass – John*
Drums – Mick*
Guitar – Danny*
Harmonica – 'Shakey'*
Vocals, Guitar – Peter*
Written-By – W. Jacobs*
4:55
1-6
 
Red Hot Jam
Bass – Willie Dixon
Drums – Mick*
Guitar – Guitar Buddy*, Honey Boy Edwards*, Peter*
Harmonica – 'Shakey'*
Written-By – P. A. Green*
4:36
1-7
 
I'm Worried
Written-By – E. James*
3:22
1-8
 
I Held My Baby Last Night
Written-By – E. James*
4:04
1-9
 
Madison Blues
Written-By – E. James*
4:35
1-10
 
I Can't Hold Out
Bass – Willie*
Drums – Mick*
Guitar – Danny*
Tenor Saxophone – J.T. Brown
Vocals, Slide Guitar – Jeremy Spencer
Written-By – E. James*
3:35
1-11
 
I Need Your Love
Written-By – W. Horton*
3:20
1-12
 
I Got The Blues
Bass – John*
Drums – S.P. Leary
Guitar – Danny*, Peter*
Piano – Otis Spann
Vocals, Harmonica – 'Shakey'*
Written-By – W. Horton*
3:50
2-1
 
World's In A Tangle
Bass – John*
Drums – S.P.*
Guitar – Peter*
Piano – Otis*
Vocals, Guitar – Danny*
Written-By – J. Lane*
4:55
2-2
 
Talk With You
Written-By – D. Kirwen*
3:22
2-3
 
Like It This Way
Bass – John*
Drums – Mick*
Guitar – Peter*
Piano – Otis*
Vocals, Guitar – Danny*
Written-By – D. Kirwen*
3:45
2-4
 
Someday Soon Baby
Written-By – O. Spann*
7:02
2-5
 
Hungry Country Girl
Bass – John*
Drums – Mick*
Guitar – Danny*, Peter*
Vocals, Piano – Otis*
Written-By – O. Spann*
5:37
2-6
 
Black Jack Blues
Bass – Willie*
Drums – Mick*
Guitar – Honey Boy*, Jeremy*
Vocals, Tenor Saxophone – J.T. Brown
Written-By – J.T. Brown
4:49
2-7
 
Everyday I Have The Blues
Written-By – P. Chatman*
4:30
2-8
 
Rockin' Boogie
Bass – Willie*
Drums – Mick*
Guitar – Honey Boy*, Peter*
Tenor Saxophone – J.T.*
Vocals, Guitar – Jeremy*
Written-By – J. Spencer*
3:45
2-9
 
Sugar Mama
Written-By – C. Burnett*
4:03
2-10
 
Homework
Bass – John*
Drums – Mick*
Guitar – Danny*
Piano – Otis*
Vocals, Guitar – Peter*
Written-By – A. Perkins*, D. Clark*
3:18