1
 
Nobody Knows You When You're Down And Out
Written-By – Jimmy Cox
3:05
2
 
Golden Ring
Written-By – Eric Clapton
3:24
3
 
Black Magic Woman
Written-By – Peter Green (2)
4:21
4
 
Man Of The World
Written-By – Peter Green (2)
3:07
5
 
Kerry
Written-By – Eric Clapton
2:27
6
 
After Midnight
Written-By – J.J. Cale
5:00
7
 
Bell Bottom Blues
Written-By – Bobby Whitlock, Eric Clapton
4:32
8
 
Key To The Highway
Written-By – Big Bill Broonzy, Charles Segar
3:41
9
 
River Of Tears
Written-By – Eric Clapton, Simon Climie
6:54
10
 
Rock Me Baby
Written-By – Melvin Jackson*
4:17
11
 
Believe In Life
Written-By – Eric Clapton
4:52
12
 
Going Down Slow
Written-By – St. Louis Jimmy Oden
4:27
13
 
Layla
Written-By – Eric Clapton, Jim Gordon
5:29
14
 
Tears In Heaven
Written-By – Eric Clapton, Will Jennings
4:34
15
 
Long Distance Call
Written-By – Muddy Waters
3:46
16
 
Bad Boy
Written-By – Bonnie Bramlett, Eric Clapton
3:44
17
 
Got My Mojo Working
Written-By – Preston Foster
4:44