1
John Mayall's Bluesbreakers*–
Stepping Out
Written-By – James Bracken
2
John Mayall's Bluesbreakers*–
Ramblin' On My Mind
Arranged By – John Mayall
Written-By – Traditional
3
John Mayall's Bluesbreakers*–
Hideaway
Written-By – Freddie King, Sonny Thompson
4
John Mayall's Bluesbreakers*–
Have You Heard
Written-By – John Mayall
5
Cream (2)–
Outside Woman Blues
Arranged By – Eric Clapton
Written-By – Blind Joe Reynolds
6
Cream (2)–
Crossroads
Arranged By – Eric Clapton
Written-By – Robert Johnson
7
John Mayall's Bluesbreakers*–
They Call It Stormy Monday
Written-By – T-Bone Walker
8
Blind Faith (2)–
Well Alright
Written-By – Buddy Holly, Jerry Allison, Joe Mauldin, Norman Petty
9
Derek & The Dominos–
Bell Bottom Blues
Written-By – Eric Clapton
10
Derek & The Dominos–
Blues Power (Live)
Written-By – Eric Clapton, Leon Russell
11
Eric Clapton–
Drifting Blues
Written-By – Charles Brown, Eddie Williams (3), Johnny Moore (2)
12           
Eric Clapton–
Mean Old Frisco Blues